de Heritage Trust Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 314 k	Mantener	9,916	–	–	0.03%	271
2026 Q1	USD 304 k	Mantener	9,916	–	–	0.03%	268
2025 Q4	USD 272 k	Mantener	9,916	–	–	0.03%	275
2025 Q3	USD 271 k	Mantener	9,916	–	–	0.03%	273
2025 Q2	USD 263 k	Vender	9,916 -3,326	-25%	-USD 86.9 k	0.03%	274
2025 Q1	USD 370 k	Mantener	13,242	–	–	0.04%	238
2024 Q4	USD 362 k	Comprar	+13,242	Nuevas	+USD 376 k	0.04%	245
2024 Q2	USD 778 k	Mantener	30,000	–	–	0.1%	158
2024 Q1	USD 806 k	Vender	30,000 -30,000	-50%	-USD 775 k	0.11%	154
2023 Q4	USD 1.52 M	Mantener	60,000	–	–	0.21%	111
2023 Q3	USD 1.42 M	Mantener	60,000	–	–	0.22%	106
2023 Q2	USD 1.45 M	Comprar	+60,000	Nuevas	+USD 1.43 M	0.21%	108

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en SCHD: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T2 2026, con 9,916 acciones por un valor de USD 314 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #271.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.52 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 9,916 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 314 k.
Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.03% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 271.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Trust en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.52 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.