Heritage Financial Services
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de Heritage Financial Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Financial Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 2.34 M Vender
3,422
-141
-4% -USD 95.7 k 0.2% 23
2025
Q3 		USD 2.38 M Comprar
3,563
+1
+0% +USD 644 0.21% 25
2025
Q2 		USD 2.21 M Comprar
3,562
+297
+9% +USD 171 k 0.21% 24
2025
Q1 		USD 1.83 M Vender
3,265
-23
-0.7% -USD 13.6 k 0.18% 23
2024
Q4 		USD 1.94 M Comprar
3,288
+369
+13% +USD 218 k 0.26% 23
2024
Q3 		USD 1.68 M Comprar
2,919
+77
+3% +USD 42.8 k 0.22% 25
2024
Q2 		USD 1.56 M Mantener
2,842
– – 0.22% 27
2024
Q1 		USD 1.49 M Comprar
2,842
+248
+10% +USD 124 k 0.22% 26
2023
Q4 		USD 1.24 M Comprar
2,594
+353
+16% +USD 158 k 0.21% 28
2023
Q3 		USD 962 k Comprar
2,241
+20
+0.9% +USD 8.95 k 0.19% 28
2023
Q2 		USD 990 k Vender
2,221
-37
-2% -USD 15.6 k 0.2% 25
2023
Q1 		USD 928 k Vender
2,258
-1,084
-32% -USD 435 k 0.2% 27
2022
Q4 		USD 1.28 M Comprar
3,342
+1,033
+45% +USD 399 k 0.33% 21
2022
Q3 		USD 828 k Vender
2,309
-154
-6% -USD 61.5 k 0.5% 23
2022
Q2 		USD 933 k Comprar
2,463
+210
+9% +USD 86.4 k 0.52% 19
2022
Q1 		USD 1.02 M Vender
2,253
-349
-13% -USD 156 k 0.67% 21
2021
Q4 		USD 1.24 M Comprar
+2,602
Nuevas +USD 1.2 M 0.97% 16

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Financial Services en IVV: resumen de T4 2025

Heritage Financial Services redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 95.7 k, y conservó 3,422 acciones valuadas en USD 2.34 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 4,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services tenía 3,422 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.34 M.
  • Heritage Financial Services vendió 141 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 95.7 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.2% de la cartera de Heritage Financial Services en T4 2025 y fue su posición número 23.
  • Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Financial Services en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 4,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.