Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 293 k Comprar
5,535
+8
+0.1% +USD 450 0.05% 109
2026
Q2 		USD 319 k Comprar
5,527
+19
+0.3% +USD 1.02 k 0.05% 106
2026
Q1 		USD 266 k Comprar
5,508
+19
+0.3% +USD 941 0.05% 102
2025
Q4 		USD 257 k Comprar
5,489
+20
+0.4% +USD 933 0.05% 101
2025
Q3 		USD 253 k Comprar
5,469
+30
+0.6% +USD 1.34 k 0.06% 96
2025
Q2 		USD 232 k Comprar
5,439
+23
+0.4% +USD 927 0.06% 83
2025
Q1 		USD 221 k Comprar
5,416
+37
+0.7% +USD 1.63 k 0.06% 81
2024
Q4 		USD 242 k Vender
5,379
-76
-1% -USD 3.54 k 0.07% 79
2024
Q3 		USD 248 k Vender
5,455
-365
-6% -USD 16 k 0.08% 79
2024
Q2 		USD 242 k Vender
5,820
-609
-9% -USD 25.4 k 0.08% 74
2024
Q1 		USD 277 k Vender
6,429
-2,234
-26% -USD 92.4 k 0.11% 60
2023
Q4 		USD 365 k Vender
8,663
-135
-2% -USD 5.09 k 0.16% 52
2023
Q3 		USD 325 k Vender
8,798
-37
-0.4% -USD 1.44 k 0.17% 51
2023
Q2 		USD 343 k Vender
8,835
-106
-1% -USD 3.94 k 0.17% 51
2023
Q1 		USD 338 k Comprar
8,941
+111
+1% +USD 4.33 k 0.18% 56
2022
Q4 		USD 326 k Vender
8,830
-5,571
-39% -USD 209 k 0.19% 58
2022
Q3 		USD 491 k Comprar
14,401
+134
+0.9% +USD 5.07 k 0.34% 40
2022
Q2 		USD 513 k Vender
14,267
-206
-1% -USD 8 k 0.36% 35
2022
Q1 		USD 609 k Comprar
14,473
+2,575
+22% +USD 108 k 0.42% 30
2021
Q4 		USD 532 k Comprar
+11,898
Nuevas +USD 529 k 0.43% 28

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Wealth Planning Services
Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio AUM de USD 1026 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Crestwood Advisors Group
Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6762 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Midland Wealth Advisors
Midland Wealth Advisors Effingham, Illinois AUM de USD 2165 M 9.37% Rendimiento estimado a 1 año
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 1729 M 10.12% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 9758 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en SPSM: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 0.14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 450 y elevar la posición a 5,535 acciones con un valor de USD 293 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 609 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 430 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 5,535 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 293 k.
  • Helen Stephens Group compró 8 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 450.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 109.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 609 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 430 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.