de Helen Stephens Group iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 16.6 M	Comprar	163,831 +78,804	+93%	+USD 8.27 M	2.64%	9
2026 Q2	USD 9.15 M	Vender	85,027 -146	-0.2%	-USD 15.6 k	1.55%	16
2026 Q1	USD 9.04 M	Comprar	85,173 +66,261	+350%	+USD 7.12 M	1.8%	14
2025 Q4	USD 2.03 M	Vender	18,912 -418	-2%	-USD 44.8 k	0.43%	31
2025 Q3	USD 2.06 M	Vender	19,330 -1,559	-7%	-USD 163 k	0.46%	30
2025 Q2	USD 2.18 M	Vender	20,889 -642	-3%	-USD 66.7 k	0.54%	29
2025 Q1	USD 2.27 M	Comprar	21,531 +7,151	+50%	+USD 761 k	0.64%	24
2024 Q4	USD 1.53 M	Vender	14,380 -657	-4%	-USD 70.6 k	0.45%	31
2024 Q3	USD 1.63 M	Vender	15,037 -2,390	-14%	-USD 258 k	0.5%	30
2024 Q2	USD 1.86 M	Vender	17,427 -517	-3%	-USD 55.1 k	0.64%	25
2024 Q1	USD 1.93 M	Vender	17,944 -2,496	-12%	-USD 269 k	0.75%	25
2023 Q4	USD 2.22 M	Comprar	20,440 +2,336	+13%	+USD 244 k	0.99%	22
2023 Q3	USD 1.86 M	Vender	18,104 -2,543	-12%	-USD 268 k	0.96%	22
2023 Q2	USD 2.2 M	Vender	20,647 -2,293	-10%	-USD 245 k	1.11%	21
2023 Q1	USD 2.47 M	Vender	22,940 -1,208	-5%	-USD 129 k	1.28%	20
2022 Q4	USD 2.55 M	Vender	24,148 -26,768	-53%	-USD 2.79 M	1.52%	16
2022 Q3	USD 5.22 M	Comprar	50,916 +2,234	+5%	+USD 238 k	3.66%	10
2022 Q2	USD 5.18 M	Vender	48,682 -11,318	-19%	-USD 1.21 M	3.67%	10
2022 Q1	USD 6.58 M	Vender	60,000 -24,801	-29%	-USD 2.8 M	4.54%	9
2021 Q4	USD 9.9 M	Comprar	+84,801	Nuevas	+USD 9.8 M	7.91%	5

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en MUB: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 93% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.27 M y elevar la posición a 163,831 acciones con un valor de USD 16.6 M. La posición representa 2.64% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 163,831 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 16.6 M.
Helen Stephens Group compró 78,804 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.27 M.
iShares National Muni Bond ETF representó 2.64% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 9.
Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.