de Helen Stephens Group Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,120	Cerradas	-USD 244 k	–	137
2026 Q2	USD 244 k	Vender	5,120 -3,035	-37%	-USD 145 k	0.04%	123
2026 Q1	USD 390 k	Comprar	+8,155	Nuevas	+USD 392 k	0.08%	86
2025 Q2	–	Vender	-4,289	Cerradas	-USD 204 k	–	89
2025 Q1	USD 204 k	Vender	4,289 -28	-0.6%	-USD 1.32 k	0.06%	84
2024 Q4	USD 202 k	Vender	4,317 -1,344	-24%	-USD 63.6 k	0.06%	85
2024 Q3	USD 270 k	Comprar	5,661 +529	+10%	+USD 25.1 k	0.08%	73
2024 Q2	USD 241 k	Comprar	5,132 +33	+0.6%	+USD 1.55 k	0.08%	75
2024 Q1	USD 240 k	Vender	5,099 -406	-7%	-USD 19.1 k	0.09%	68
2023 Q4	USD 259 k	Comprar	5,505 +485	+10%	+USD 22.6 k	0.12%	66
2023 Q3	USD 233 k	Vender	5,020 -117	-2%	-USD 5.44 k	0.12%	61
2023 Q2	USD 238 k	Comprar	5,137 +119	+2%	+USD 5.54 k	0.12%	61
2023 Q1	USD 234 k	Comprar	5,018 +135	+3%	+USD 6.27 k	0.12%	63
2022 Q4	USD 225 k	Comprar	+4,883	Nuevas	+USD 224 k	0.13%	64

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

55 North Private Wealth Winter Park, Florida AUM de USD 532 M 15.93% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 254 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en DFSD: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group cerró por completo su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en T3 2026, liquidando una posición de 5,120 acciones por un valor estimado de USD 244 k.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 390 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Helen Stephens Group reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Helen Stephens Group vendió 5,120 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 244 k.
Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Helen Stephens Group en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 390 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.