Helen Stephens Groups Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.120	Geschlossen	-244.475 $	–	137
2026 Q2	244.475 $	Verkaufen	5.120 -3.035	-37 %	-145.319 $	0,04 %	123
2026 Q1	390.445 $	Kaufen	+8.155	Neu	+392.350 $	0,08 %	86
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.289	Geschlossen	-203.809 $	–	89
2025 Q1	203.809 $	Verkaufen	4.289 -28	-0,6 %	-1.322 $	0,06 %	84
2024 Q4	202.403 $	Verkaufen	4.317 -1.344	-24 %	-63.585 $	0,06 %	85
2024 Q3	270.262 $	Kaufen	5.661 +529	+10 %	+25.105 $	0,08 %	73
2024 Q2	241.188 $	Kaufen	5.132 +33	+0,6 %	+1.549 $	0,08 %	75
2024 Q1	239.846 $	Verkaufen	5.099 -406	-7 %	-19.082 $	0,09 %	68
2023 Q4	258.800 $	Kaufen	5.505 +485	+10 %	+22.592 $	0,12 %	66
2023 Q3	232.808 $	Verkaufen	5.020 -117	-2 %	-5.439 $	0,12 %	61
2023 Q2	238.102 $	Kaufen	5.137 +119	+2 %	+5.543 $	0,12 %	61
2023 Q1	234.144 $	Kaufen	5.018 +135	+3 %	+6.271 $	0,12 %	63
2022 Q4	225.054 $	Kaufen	+4.883	Neu	+224.255 $	0,13 %	64

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFA

Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 254 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group hat die Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.120 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 244.475 $.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSD und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 390.445 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Helen Stephens Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Helen Stephens Group verkaufte 5.120 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 244.475 $.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 390.445 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .