Heirloom Wealth Management
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de Heirloom Wealth Management Microsoft MSFT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción MSFT Actividad de fondos de MSFT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 26.6 M Vender
51,783
-23,102
-31% -USD 10.7 M 3.45% 11
2026
Q2 		USD 27.9 M Comprar
74,885
+10,757
+17% +USD 4.35 M 4.05% 9
2026
Q1 		USD 23.7 M Comprar
64,128
+9,121
+17% +USD 3.82 M 4.28% 7
2025
Q4 		USD 26.6 M Comprar
55,007
+892
+2% +USD 447 k 6.15% 6
2025
Q3 		USD 28 M Comprar
54,115
+601
+1% +USD 307 k 6.77% 5
2025
Q2 		USD 26.6 M Vender
53,514
-40
-0.1% -USD 17.4 k 7.03% 4
2025
Q1 		USD 20.1 M Comprar
53,554
+1,658
+3% +USD 676 k 5.76% 7
2024
Q4 		USD 21.9 M Vender
51,896
-1,708
-3% -USD 728 k 6.56% 6
2024
Q3 		USD 23.1 M Comprar
53,604
+1,264
+2% +USD 540 k 7.19% 3
2024
Q2 		USD 23.4 M Vender
52,340
-281
-0.5% -USD 119 k 7.58% 3
2024
Q1 		USD 22.1 M Vender
52,621
-1,181
-2% -USD 478 k 7.54% 3
2023
Q4 		USD 20.2 M Comprar
53,802
+816
+2% +USD 290 k 7.76% 3
2023
Q3 		USD 16.7 M Vender
52,986
-1,392
-3% -USD 460 k 7.44% 3
2023
Q2 		USD 18.5 M Comprar
54,378
+1,828
+3% +USD 573 k 8.05% 1
2023
Q1 		USD 15.2 M Comprar
52,550
+8,610
+20% +USD 2.2 M 7.23% 5
2022
Q4 		USD 10.5 M Comprar
+43,940
Nuevas +USD 10.5 M 6.56% 5
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
36,169
+3,703
+11% +USD 1.01 M 8.36% 4
2022
Q1 		USD 8.48 M Comprar
32,466
+6,507
+25% +USD 1.96 M 5.89% 6
2021
Q4 		USD 7.69 M Comprar
+25,959
Nuevas +USD 8.42 M 6.6% 5

Otros fondos que tienen MSFT en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AMF Tjänstepension
AMF Tjänstepension Stockholm, Sweden AUM de USD 17.2 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
UniSuper Management
UniSuper Management Melbourne, Victoria, Australia AUM de USD 20.4 mil M 33.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en MSFT: resumen de T3 2026

Heirloom Wealth Management redujo su participación en Microsoft (MSFT) en 31% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.7 M, y conservó 51,783 acciones valuadas en USD 26.6 M. La posición representa 3.45% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en MSFT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 2,182 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSFT.

  • Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management tenía 51,783 acciones de Microsoft con un valor de USD 26.6 M.
  • Heirloom Wealth Management vendió 23,102 acciones de Microsoft en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.7 M.
  • Microsoft representó 3.45% de la cartera de Heirloom Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Microsoft en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heirloom Wealth Management en Microsoft alcanzó su máximo de USD 28 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 2,182 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Microsoft en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.