Heirloom Wealth Managements Microsoft MSFT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu MSFT Fondsaktivität für MSFT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	26,6 Mio. $	Verkaufen	51.783 -23.102	-31 %	-10,7 Mio. $	3,45 %	11
2026 Q2	27,9 Mio. $	Kaufen	74.885 +10.757	+17 %	+4,35 Mio. $	4,05 %	9
2026 Q1	23,7 Mio. $	Kaufen	64.128 +9.121	+17 %	+3,82 Mio. $	4,28 %	7
2025 Q4	26,6 Mio. $	Kaufen	55.007 +892	+2 %	+447.001 $	6,15 %	6
2025 Q3	28 Mio. $	Kaufen	54.115 +601	+1 %	+306.589 $	6,77 %	5
2025 Q2	26,6 Mio. $	Verkaufen	53.514 -40	-0,1 %	-17.371 $	7,03 %	4
2025 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	53.554 +1.658	+3 %	+675.978 $	5,76 %	7
2024 Q4	21,9 Mio. $	Verkaufen	51.896 -1.708	-3 %	-727.519 $	6,56 %	6
2024 Q3	23,1 Mio. $	Kaufen	53.604 +1.264	+2 %	+540.317 $	7,19 %	3
2024 Q2	23,4 Mio. $	Verkaufen	52.340 -281	-0,5 %	-118.672 $	7,58 %	3
2024 Q1	22,1 Mio. $	Verkaufen	52.621 -1.181	-2 %	-478.094 $	7,54 %	3
2023 Q4	20,2 Mio. $	Kaufen	53.802 +816	+2 %	+290.439 $	7,76 %	3
2023 Q3	16,7 Mio. $	Verkaufen	52.986 -1.392	-3 %	-459.977 $	7,44 %	3
2023 Q2	18,5 Mio. $	Kaufen	54.378 +1.828	+3 %	+572.910 $	8,05 %	1
2023 Q1	15,2 Mio. $	Kaufen	52.550 +8.610	+20 %	+2,2 Mio. $	7,23 %	5
2022 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	+43.940	Neu	+10,5 Mio. $	6,56 %	5
2022 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	36.169 +3.703	+11 %	+1,01 Mio. $	8,36 %	4
2022 Q1	8,48 Mio. $	Kaufen	32.466 +6.507	+25 %	+1,96 Mio. $	5,89 %	6
2021 Q4	7,69 Mio. $	Kaufen	+25.959	Neu	+8,42 Mio. $	6,6 %	5

Weitere Fonds mit MSFT im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PineStone Asset Management Montreal, Quebec, Canada 15,4 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSFT-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Microsoft (MSFT) im Q3 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 10,7 Mio. $ und hielt danach 51.783 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $. Die Position macht 3,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MSFT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSFT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 51.783 Aktien von Microsoft im Wert von 26,6 Mio. $.
Heirloom Wealth Management verkaufte 23.102 Aktien von Microsoft im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.
Microsoft machte in Q3 2026 3,45 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Microsoft und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Microsoft erreichte im Q3 2025 mit 28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.781 von Wall St. Rank erfasste Fonds Microsoft.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .