de Heirloom Wealth Management Avantis US Equity ETF AVUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción AVUS Actividad de fondos de AVUS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.5 M	Comprar	121,396 +5,675	+5%	+USD 733 k	2.02%	21
2026 Q2	USD 14.8 M	Comprar	115,721 +11,090	+11%	+USD 1.37 M	2.15%	19
2026 Q1	USD 11.6 M	Comprar	104,631 +24,284	+30%	+USD 2.78 M	2.1%	17
2025 Q4	USD 8.98 M	Comprar	80,347 +7,594	+10%	+USD 836 k	2.08%	19
2025 Q3	USD 7.91 M	Comprar	+72,753	Nuevas	+USD 7.63 M	1.91%	19

Otros fondos que tienen AVUS en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Oak Root LLC Santa Barbara, California AUM de USD 907 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

MASECO Private Wealth London AUM de USD 3655 M 9.71% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 630 M 9.77% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1037 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en AVUS: resumen de T3 2026

Heirloom Wealth Management aumentó su participación en Avantis US Equity ETF (AVUS) en 4.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 733 k y elevar la posición a 121,396 acciones con un valor de USD 15.5 M. La posición representa 2.02% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en AVUS en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 338 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUS.

Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management tenía 121,396 acciones de Avantis US Equity ETF con un valor de USD 15.5 M.
Heirloom Wealth Management compró 5,675 acciones de Avantis US Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 733 k.
Avantis US Equity ETF representó 2.02% de la cartera de Heirloom Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Avantis US Equity ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 338 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.