Heirloom Wealth Managements Avantis US Equity ETF AVUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu AVUS Fondsaktivität für AVUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	121.396 +5.675	+5 %	+733.116 $	2,02 %	21
2026 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	115.721 +11.090	+11 %	+1,37 Mio. $	2,15 %	19
2026 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	104.631 +24.284	+30 %	+2,78 Mio. $	2,1 %	17
2025 Q4	8,98 Mio. $	Kaufen	80.347 +7.594	+10 %	+836.408 $	2,08 %	19
2025 Q3	7,91 Mio. $	Kaufen	+72.753	Neu	+7,63 Mio. $	1,91 %	19

Weitere Fonds mit AVUS im Portfolio

Oak Root LLC Santa Barbara, California 907 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SC&H Financial Advisors Sparks, Maryland 722 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVUS-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Avantis US Equity ETF (AVUS) im Q3 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 733.116 $ und erhöhte die Position damit auf 121.396 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Die Position macht 2,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in AVUS und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 121.396 Aktien von Avantis US Equity ETF im Wert von 15,5 Mio. $.
Heirloom Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.675 Aktien von Avantis US Equity ETF im geschätzten Wert von 733.116 $.
Avantis US Equity ETF machte in Q3 2026 2,02 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Avantis US Equity ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .