de Hefty Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Hefty Wealth Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2018 Q1	USD 65 k	Vender	504 -126	-20%	-USD 16.7 k	0.04%	126
2017 Q4	USD 84 k	Comprar	630 +176	+39%	+USD 22.9 k	0.05%	115
2017 Q3	USD 58 k	Vender	454 -55	-11%	-USD 6.78 k	0.04%	130
2017 Q2	USD 62 k	Vender	509 -13	-2%	-USD 1.59 k	0.04%	118
2017 Q1	USD 64 k	Vender	522 -1,186	-69%	-USD 146 k	0.05%	116
2016 Q4	USD 206 k	Vender	1,708 -66	-4%	-USD 7.57 k	0.17%	71
2016 Q3	USD 196 k	Vender	1,774 -9,155	-84%	-USD 1 M	0.15%	82
2016 Q2	USD 1.15 M	Comprar	10,929 +86	+0.8%	+USD 8.92 k	0.95%	37
2016 Q1	USD 1.1 M	Vender	10,843 -15,060	-58%	-USD 1.42 M	1.03%	33
2015 Q4	USD 2.56 M	Comprar	+25,903	Nuevas	+USD 2.64 M	2.44%	8

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Hefty Wealth Partners en VBR: resumen de T1 2018

Hefty Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 20% durante T1 2018, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.7 k, y conservó 504 acciones valuadas en USD 65 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2015. Al cierre de T1 2018, 591 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners tenía 504 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 65 k.
Hefty Wealth Partners vendió 126 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2018, por un valor estimado de USD 16.7 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de Hefty Wealth Partners en T1 2018 y fue su posición número 126.
Hefty Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Hefty Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2015.
Al cierre de T1 2018, 591 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.