Hefty Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hefty Wealth Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	65.000 $	Verkaufen	504 -126	-20 %	-16.702 $	0,04 %	126
2017 Q4	84.000 $	Kaufen	630 +176	+39 %	+22.905 $	0,05 %	115
2017 Q3	58.000 $	Verkaufen	454 -55	-11 %	-6.780 $	0,04 %	130
2017 Q2	62.000 $	Verkaufen	509 -13	-2 %	-1.589 $	0,04 %	118
2017 Q1	64.000 $	Verkaufen	522 -1.186	-69 %	-145.700 $	0,05 %	116
2016 Q4	206.000 $	Verkaufen	1.708 -66	-4 %	-7.569 $	0,17 %	71
2016 Q3	196.000 $	Verkaufen	1.774 -9.155	-84 %	-1 Mio. $	0,15 %	82
2016 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	10.929 +86	+0,8 %	+8.919 $	0,95 %	37
2016 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	10.843 -15.060	-58 %	-1,42 Mio. $	1,03 %	33
2015 Q4	2,56 Mio. $	Kaufen	+25.903	Neu	+2,64 Mio. $	2,44 %	8

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Hefty Wealth Partners: Q1 2018 im Rückblick

Hefty Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q1 2018 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 16.702 $ und hielt danach 504 Aktien im Wert von 65.000 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 504 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 65.000 $.
Hefty Wealth Partners verkaufte 126 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q1 2018 im geschätzten Wert von 16.702 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q1 2018 0,04 % des Portfolios von Hefty Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 126.
Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Hefty Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2015 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .