de Heffernan Advisory iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heffernan Advisory Detalles de la acción IBMQ Actividad de fondos de IBMQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 833 k	Mantener	33,148	–	–	0.56%	18
2026 Q2	USD 848 k	Mantener	33,148	–	–	0.71%	14
2026 Q1	USD 846 k	Mantener	33,148	–	–	0.79%	13
2025 Q4	USD 848 k	Comprar	+33,148	Nuevas	+USD 847 k	0.81%	13

Otros fondos que tienen IBMQ en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heffernan Advisory en IBMQ: resumen de T3 2026

Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) en T3 2026, con 33,148 acciones por un valor de USD 833 k. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en IBMQ en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 848 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMQ.

Al cierre de T3 2026, Heffernan Advisory tenía 33,148 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 833 k.
Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF representó 0.56% de la cartera de Heffernan Advisory en T3 2026 y fue su posición número 18.
Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Heffernan Advisory en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 848 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heffernan Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.