Heffernan Advisorys iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	833.341 $	Halten	33.148	–	–	0,56 %	18
2026 Q2	847.926 $	Halten	33.148	–	–	0,71 %	14
2026 Q1	846.268 $	Halten	33.148	–	–	0,79 %	13
2025 Q4	847.760 $	Kaufen	+33.148	Neu	+846.547 $	0,81 %	13

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q3 2026 mit 33.148 Aktien im Wert von 833.341 $ unverändert. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMQ und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 847.926 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 33.148 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Wert von 833.341 $.
Heffernan Advisory ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 18.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 847.926 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .