Heffernan Advisory
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de Heffernan Advisory iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heffernan Advisory Detalles de la acción IBMO Actividad de fondos de IBMO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 838 k Mantener
32,664
– – 0.56% 16
2026
Q2 		USD 838 k Mantener
32,664
– – 0.7% 16
2026
Q1 		USD 837 k Mantener
32,664
– – 0.78% 15
2025
Q4 		USD 837 k Comprar
+32,664
Nuevas +USD 837 k 0.8% 15

Otros fondos que tienen IBMO en su cartera

Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1315 M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 34.5 mil M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Paradiem
Paradiem Covington, Louisiana AUM de USD 459 M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania AUM de USD 799 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heffernan Advisory en IBMO: resumen de T3 2026

Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) en T3 2026, con 32,664 acciones por un valor de USD 838 k. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en IBMO en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 838 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMO.

  • Al cierre de T3 2026, Heffernan Advisory tenía 32,664 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 838 k.
  • Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF representó 0.56% de la cartera de Heffernan Advisory en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heffernan Advisory en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 838 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heffernan Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.