Heffernan Advisorys iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu IBMO Fondsaktivität für IBMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	837.505 $	Halten	32.664	–	–	0,56 %	16
2026 Q2	837.508 $	Halten	32.664	–	–	0,7 %	16
2026 Q1	837.178 $	Halten	32.664	–	–	0,78 %	15
2025 Q4	837.407 $	Kaufen	+32.664	Neu	+836.649 $	0,8 %	15

Weitere Fonds mit IBMO im Portfolio

Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,31 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMO-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) im Q3 2026 mit 32.664 Aktien im Wert von 837.505 $ unverändert. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 837.508 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 32.664 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF im Wert von 837.505 $.
Heffernan Advisory ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 16.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 837.508 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .