de Heffernan Advisory Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heffernan Advisory Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.19 M	Mantener	25,930	–	–	0.8%	14
2026 Q2	USD 1.25 M	Comprar	25,930 +1,033	+4%	+USD 49.8 k	1.05%	12
2026 Q1	USD 1.19 M	Mantener	24,897	–	–	1.11%	11
2025 Q4	USD 1.2 M	Comprar	+24,897	Nuevas	+USD 1.2 M	1.15%	12

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota AUM de USD 224 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM de USD 665 M 10.35% Rendimiento estimado a 1 año

Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania AUM de USD 229 M 12.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heffernan Advisory en DFNM: resumen de T3 2026

Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en T3 2026, con 25,930 acciones por un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.8% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en DFNM en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T3 2026, Heffernan Advisory tenía 25,930 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.19 M.
Heffernan Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T3 2026.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.8% de la cartera de Heffernan Advisory en T3 2026 y fue su posición número 14.
Heffernan Advisory reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Heffernan Advisory en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heffernan Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.