HBW Advisory Services
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de HBW Advisory Services Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de HBW Advisory Services Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.71 M Comprar
137,098
+25,432
+23% +USD 977 k 0.47% 45
2026
Q2 		USD 4.55 M Comprar
111,666
+757
+0.7% +USD 31.6 k 0.41% 55
2026
Q1 		USD 4.36 M Comprar
110,909
+1,893
+2% +USD 74 k 0.46% 50
2025
Q4 		USD 3.99 M Comprar
109,016
+72,369
+197% +USD 2.75 M 0.43% 48
2025
Q3 		USD 1.45 M Comprar
36,647
+4,504
+14% +USD 170 k 0.16% 139
2025
Q2 		USD 1.16 M Comprar
32,143
+333
+1% +USD 11.1 k 0.14% 154
2025
Q1 		USD 1.04 M Vender
31,810
-7,385
-19% -USD 243 k 0.15% 142
2024
Q4 		USD 1.24 M Comprar
39,195
+923
+2% +USD 30.4 k 0.13% 115
2024
Q3 		USD 1.26 M Vender
38,272
-144,363
-79% -USD 4.25 M 0.18% 121
2024
Q2 		USD 4.99 M Comprar
182,635
+14,934
+9% +USD 407 k 0.83% 21
2024
Q1 		USD 4.48 M Mantener
167,701
– – 0.84% 25
2023
Q4 		USD 4.48 M Comprar
167,701
+2,586
+2% +USD 66.1 k 0.84% 25
2023
Q3 		USD 4.07 M Comprar
165,115
+43,604
+36% +USD 1.17 M 0.85% 24
2023
Q2 		USD 3.33 M Comprar
121,511
+16,151
+15% +USD 452 k 0.72% 35
2023
Q1 		USD 2.99 M Comprar
105,360
+3,042
+3% +USD 87.3 k 0.74% 38
2022
Q4 		USD 2.89 M Comprar
102,318
+4,603
+5% +USD 130 k 0.76% 37
2022
Q3 		USD 2.66 M Comprar
97,715
+6,486
+7% +USD 205 k 0.74% 47
2022
Q2 		USD 2.83 M Vender
91,229
-3,292
-3% -USD 109 k 0.73% 49
2022
Q1 		USD 3.27 M Comprar
94,521
+8,026
+9% +USD 266 k 1.15% 17
2021
Q4 		USD 3.04 M Comprar
86,495
+14,895
+21% +USD 502 k 0.7% 46
2021
Q3 		USD 2.35 M Comprar
+71,600
Nuevas +USD 2.52 M 0.61% 55

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de USD 354 M
Oak Family Advisors
Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 385 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de USD 261 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año
LongView Wealth Management
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 415 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Kercheville Advisors
Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 361 M 57.53% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HBW Advisory Services en UTG: resumen de T3 2026

HBW Advisory Services aumentó su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 977 k y elevar la posición a 137,098 acciones con un valor de USD 4.71 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #45.

HBW Advisory Services reportó por primera vez una posición en UTG en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T3 2026, HBW Advisory Services tenía 137,098 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 4.71 M.
  • HBW Advisory Services compró 25,432 acciones de Reaves Utility Income Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 977 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó 0.47% de la cartera de HBW Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 45.
  • HBW Advisory Services reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de HBW Advisory Services en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de HBW Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.