HB Wealth Management
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de HB Wealth Management Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 540 k Vender
1,783
-171
-9% -USD 57.1 k ﹤0.01% 1179
2026
Q2 		USD 815 k Comprar
1,954
+161
+9% +USD 64.7 k ﹤0.01% 838
2026
Q1 		USD 652 k Comprar
1,793
+196
+12% +USD 75.9 k ﹤0.01% 849
2025
Q4 		USD 538 k Comprar
1,597
+87
+6% +USD 31.1 k ﹤0.01% 873
2025
Q3 		USD 611 k Vender
1,510
-56
-4% -USD 23.9 k ﹤0.01% 779
2025
Q2 		USD 692 k Comprar
1,566
+227
+17% +USD 105 k 0.01% 638
2025
Q1 		USD 681 k Comprar
1,339
+582
+77% +USD 287 k 0.01% 669
2024
Q4 		USD 359 k Comprar
+757
Nuevas +USD 383 k ﹤0.01% 749

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 106 mil M 2.29% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois AUM de USD 38.6 mil M 22.09% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en WSO: resumen de T3 2026

HB Wealth Management redujo su participación en Watsco Inc (WSO) en 8.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.1 k, y conservó 1,783 acciones valuadas en USD 540 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1179.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSO en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 815 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 468 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

  • Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 1,783 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 540 k.
  • HB Wealth Management vendió 171 acciones de Watsco Inc en T3 2026, por un valor estimado de USD 57.1 k.
  • Watsco Inc representó ﹤0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1179.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de HB Wealth Management en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 815 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 468 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.