HB Wealth Management
icono de MORN

de HB Wealth Management Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 727 k Comprar
3,827
+1,265
+49% +USD 245 k ﹤0.01% 1032
2026
Q2 		USD 400 k Comprar
2,562
+796
+45% +USD 138 k ﹤0.01% 1222
2026
Q1 		USD 299 k Vender
1,766
-1,556
-47% -USD 289 k ﹤0.01% 1239
2025
Q4 		USD 722 k Comprar
3,322
+461
+16% +USD 100 k ﹤0.01% 742
2025
Q3 		USD 664 k Comprar
2,861
+191
+7% +USD 50.9 k ﹤0.01% 742
2025
Q2 		USD 838 k Vender
2,670
-63
-2% -USD 18.6 k 0.01% 585
2025
Q1 		USD 820 k Comprar
+2,733
Nuevas +USD 861 k 0.01% 599

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 234 mil M 43.58% Rendimiento estimado a 1 año
Los Angeles Capital Management
Los Angeles Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 29.2 mil M 33.64% Rendimiento estimado a 1 año
LSV Asset Management
LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 54.1 mil M 39.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en MORN: resumen de T3 2026

HB Wealth Management aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 49% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 245 k y elevar la posición a 3,827 acciones con un valor de USD 727 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1032.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en MORN en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 838 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 345 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 3,827 acciones de Morningstar con un valor de USD 727 k.
  • HB Wealth Management compró 1,265 acciones de Morningstar en T3 2026, por un monto estimado de USD 245 k.
  • Morningstar representó ﹤0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1032.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morningstar en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de HB Wealth Management en Morningstar alcanzó su máximo de USD 838 k en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 345 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.