HB Wealth Managements Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	727.283 $	Kaufen	3.827 +1.265	+49 %	+244.908 $	﹤0,01 %	1032
2026 Q2	399.723 $	Kaufen	2.562 +796	+45 %	+138.331 $	﹤0,01 %	1222
2026 Q1	298.542 $	Verkaufen	1.766 -1.556	-47 %	-289.073 $	﹤0,01 %	1239
2025 Q4	721.904 $	Kaufen	3.322 +461	+16 %	+99.840 $	﹤0,01 %	742
2025 Q3	663.781 $	Kaufen	2.861 +191	+7 %	+50.912 $	﹤0,01 %	742
2025 Q2	838.193 $	Verkaufen	2.670 -63	-2 %	-18.650 $	0,01 %	585
2025 Q1	819.545 $	Kaufen	+2.733	Neu	+860.590 $	0,01 %	599

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von HB Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

HB Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q3 2026 um 49 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 244.908 $ und erhöhte die Position damit auf 3.827 Aktien im Wert von 727.283 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1032.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 838.193 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt HB Wealth Management 3.827 Aktien von Morningstar im Wert von 727.283 $.
HB Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.265 Aktien von Morningstar im geschätzten Wert von 244.908 $.
Morningstar machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1032.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in Morningstar erreichte im Q2 2025 mit 838.193 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .