de Halpern Financial iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 30.4 k	Vender	400 -200	-33%	-USD 14.8 k	0.01%	109
2024 Q2	USD 41.6 k	Mantener	600	–	–	0.01%	98
2024 Q1	USD 42.1 k	Mantener	600	–	–	0.01%	101
2023 Q4	USD 41.3 k	Mantener	600	–	–	0.01%	98
2023 Q3	USD 39.1 k	Mantener	600	–	–	0.01%	94
2023 Q2	USD 40.5 k	Mantener	600	–	–	0.01%	85
2023 Q1	USD 40.6 k	Mantener	600	–	–	0.01%	84
2022 Q4	USD 38.2 k	Vender	600 -81	-12%	-USD 4.95 k	0.01%	90
2022 Q3	USD 38.8 k	Mantener	681	–	–	0.02%	87
2022 Q2	USD 43.1 k	Vender	681 -12,117	-95%	-USD 814 k	0.02%	88
2022 Q1	USD 923 k	Comprar	12,798 +12,398	+3,100%	+USD 900 k	0.34%	28
2021 Q4	USD 30.7 k	Mantener	400	–	–	0.01%	110
2021 Q3	USD 30.1 k	Mantener	400	–	–	0.01%	93
2021 Q2	USD 30.2 k	Mantener	400	–	–	0.01%	86
2021 Q1	USD 29.2 k	Mantener	400	–	–	0.01%	76
2020 Q4	USD 29.4 k	Mantener	400	–	–	0.02%	69
2020 Q3	USD 27.3 k	Mantener	400	–	–	0.02%	64
2020 Q2	USD 26.4 k	Mantener	400	–	–	0.02%	63
2020 Q1	USD 24.8 k	Mantener	400	–	–	0.02%	59
2019 Q4	USD 29.8 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 29.8 k	0.02%	69

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2783 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en EFAV: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en 33% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.8 k, y conservó 400 acciones valuadas en USD 30.4 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en EFAV en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 923 k en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 475 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 400 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF con un valor de USD 30.4 k.
Halpern Financial vendió 200 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 14.8 k.
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF representó 0.01% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 109.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 923 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2024, 475 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.