Halbert Hargrove Global Advisors
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de Halbert Hargrove Global Advisors WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halbert Hargrove Global Advisors Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		– Vender
-5,096
Cerradas -USD 201 k – 94
2020
Q1 		USD 201 k Vender
5,096
-1,776
-26% -USD 85.4 k 0.04% 76
2019
Q4 		USD 368 k Vender
6,872
-703
-9% -USD 36.3 k 0.1% 51
2019
Q3 		USD 377 k Comprar
7,575
+1,211
+19% +USD 60 k 0.1% 50
2019
Q2 		USD 325 k Vender
6,364
-127
-2% -USD 6.46 k 0.09% 56
2019
Q1 		USD 329 k Vender
6,491
-684
-10% -USD 34 k 1.16% 29
2018
Q4 		USD 334 k Vender
7,175
-9,001
-56% -USD 443 k 0.08% 50
2018
Q3 		USD 859 k Vender
16,176
-9,258
-36% -USD 492 k 0.22% 19
2018
Q2 		USD 1.34 M Vender
25,434
-281
-1% -USD 15.5 k 0.35% 12
2018
Q1 		USD 1.41 M Vender
25,715
-4,238
-14% -USD 239 k 0.37% 11
2017
Q4 		USD 1.67 M Vender
29,953
-11,115
-27% -USD 611 k 0.44% 12
2017
Q3 		USD 2.24 M Vender
41,068
-6,751
-14% -USD 360 k 0.62% 7
2017
Q2 		USD 2.48 M Mantener
47,819
– – 0.66% 7
2017
Q1 		USD 2.38 M Mantener
47,819
– – 0.61% 7
2016
Q4 		USD 2.22 M Mantener
47,819
– – 0.62% 7
2016
Q3 		USD 2.25 M Mantener
47,819
– – 0.63% 6
2016
Q2 		USD 2.14 M Mantener
47,819
– – 0.61% 7
2016
Q1 		USD 2.19 M Comprar
47,819
+30,677
+179% +USD 1.35 M 0.79% 6
2015
Q4 		USD 798 k Mantener
17,142
– – 0.34% 22
2015
Q3 		USD 779 k Mantener
17,142
– – 0.38% 19
2015
Q2 		USD 875 k Mantener
17,142
– – 0.21% 34
2015
Q1 		USD 888 k Mantener
17,142
– – 0.29% 37
2014
Q4 		USD 850 k Mantener
17,142
– – 0.42% 19
2014
Q3 		USD 896 k Mantener
17,142
– – 0.25% 30
2014
Q2 		USD 960 k Mantener
17,142
– – 0.29% 17
2014
Q1 		USD 937 k Mantener
17,142
– – 0.29% 16
2013
Q4 		USD 934 k Mantener
17,142
– – 0.29% 17
2013
Q3 		USD 886 k Vender
17,142
-2,714
-14% -USD 134 k 0.29% 18
2013
Q2 		USD 914 k Comprar
+19,856
Nuevas +USD 970 k 0.33% 18

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 731 M 34.87% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halbert Hargrove Global Advisors en DWM: resumen de T2 2020

Halbert Hargrove Global Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en T2 2020, liquidando una posición de 5,096 acciones por un valor estimado de USD 201 k.

Halbert Hargrove Global Advisors reportó por primera vez una posición en DWM en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T2 2017. Al cierre de T2 2020, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Halbert Hargrove Global Advisors reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International Equity Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Halbert Hargrove Global Advisors vendió 5,096 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 201 k.
  • Halbert Hargrove Global Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Halbert Hargrove Global Advisors en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T2 2017.
  • Al cierre de T2 2020, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Halbert Hargrove Global Advisors correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.