GW & Wade
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de GW & Wade Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 550 k Comprar
9,464
+84
+0.9% +USD 4.49 k 0.02% 281
2023
Q3 		USD 488 k Comprar
9,380
+260
+3% +USD 14.3 k 0.02% 275
2023
Q2 		USD 502 k Vender
9,120
-408
-4% -USD 21.4 k 0.02% 271
2023
Q1 		USD 502 k Comprar
9,528
+128
+1% +USD 6.81 k 0.02% 260
2022
Q4 		USD 479 k Vender
9,400
-1,260
-12% -USD 64.2 k 0.02% 263
2022
Q3 		USD 501 k Vender
10,660
-1,660
-13% -USD 86.8 k 0.02% 244
2022
Q2 		USD 607 k Comprar
12,320
+3,636
+42% +USD 196 k 0.03% 231
2022
Q1 		USD 516 k Comprar
8,684
+724
+9% +USD 42.5 k 0.02% 244
2021
Q4 		USD 507 k Comprar
7,960
+324
+4% +USD 20.3 k 0.02% 251
2021
Q3 		USD 452 k Mantener
7,636
– – 0.02% 262
2021
Q2 		USD 453 k Comprar
7,636
+944
+14% +USD 54.7 k 0.02% 262
2021
Q1 		USD 370 k Comprar
6,692
+1,564
+30% +USD 84.9 k 0.02% 258
2020
Q4 		USD 265 k Comprar
+5,128
Nuevas +USD 248 k 0.02% 259

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en VO: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.49 k y elevar la posición a 9,464 acciones con un valor de USD 550 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #281.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 607 k en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 9,464 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 550 k.
  • GW & Wade compró 84 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.49 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 281.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de GW & Wade en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 607 k en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.