GW & Wades Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	550.000 $	Kaufen	9.464 +84	+0,9 %	+4.488 $	0,02 %	281
2023 Q3	488.000 $	Kaufen	9.380 +260	+3 %	+14.259 $	0,02 %	275
2023 Q2	502.000 $	Verkaufen	9.120 -408	-4 %	-21.389 $	0,02 %	271
2023 Q1	502.000 $	Kaufen	9.528 +128	+1 %	+6.810 $	0,02 %	260
2022 Q4	479.000 $	Verkaufen	9.400 -1.260	-12 %	-64.181 $	0,02 %	263
2022 Q3	501.000 $	Verkaufen	10.660 -1.660	-13 %	-86.752 $	0,02 %	244
2022 Q2	607.000 $	Kaufen	12.320 +3.636	+42 %	+196.456 $	0,03 %	231
2022 Q1	516.000 $	Kaufen	8.684 +724	+9 %	+42.476 $	0,02 %	244
2021 Q4	507.000 $	Kaufen	7.960 +324	+4 %	+20.310 $	0,02 %	251
2021 Q3	452.000 $	Halten	7.636	–	–	0,02 %	262
2021 Q2	453.000 $	Kaufen	7.636 +944	+14 %	+54.711 $	0,02 %	262
2021 Q1	370.000 $	Kaufen	6.692 +1.564	+30 %	+84.871 $	0,02 %	258
2020 Q4	265.000 $	Kaufen	+5.128	Neu	+248.292 $	0,02 %	259

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2023 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.488 $ und erhöhte die Position damit auf 9.464 Aktien im Wert von 550.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #281.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 607.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 9.464 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 550.000 $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 84 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 4.488 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 281.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2022 mit 607.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .