GW & Wade
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de GW & Wade WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-5,794
Cerradas -USD 257 k – 244
2020
Q2 		USD 257 k Vender
5,794
-4,370
-43% -USD 185 k 0.02% 212
2020
Q1 		USD 401 k Vender
10,164
-16,021
-61% -USD 771 k 0.04% 147
2019
Q4 		USD 1.4 M Vender
26,185
-990
-4% -USD 51.1 k 0.11% 105
2019
Q3 		USD 1.35 M Comprar
27,175
+1,176
+5% +USD 58.3 k 0.12% 103
2019
Q2 		USD 1.33 M Comprar
25,999
+276
+1% +USD 14 k 0.12% 103
2019
Q1 		USD 1.3 M Comprar
25,723
+229
+0.9% +USD 11.4 k 0.12% 102
2018
Q4 		USD 1.19 M Vender
25,494
-5,632
-18% -USD 277 k 0.13% 101
2018
Q3 		USD 1.65 M Comprar
31,126
+85
+0.3% +USD 4.52 k 0.18% 95
2018
Q2 		USD 1.64 M Comprar
31,041
+537
+2% +USD 29.7 k 0.18% 93
2018
Q1 		USD 1.67 M Comprar
30,504
+134
+0.4% +USD 7.55 k 0.19% 95
2017
Q4 		USD 1.69 M Comprar
30,370
+516
+2% +USD 28.4 k 0.19% 86
2017
Q3 		USD 1.63 M Comprar
29,854
+2,490
+9% +USD 133 k 0.2% 86
2017
Q2 		USD 1.42 M Comprar
27,364
+4,256
+18% +USD 220 k 0.18% 88
2017
Q1 		USD 1.15 M Comprar
23,108
+12,520
+118% +USD 607 k 0.15% 94
2016
Q4 		USD 491 k Mantener
10,588
– – 0.08% 130
2016
Q3 		USD 498 k Mantener
10,588
– – 0.09% 123
2016
Q2 		USD 474 k Mantener
10,588
– – 0.08% 142
2016
Q1 		USD 485 k Vender
10,588
-143
-1% -USD 6.31 k 0.09% 123
2015
Q4 		USD 500 k Vender
10,731
-3,375
-24% -USD 161 k 0.11% 117
2015
Q3 		USD 641 k Vender
14,106
-2,960
-17% -USD 146 k 0.14% 102
2015
Q2 		USD 871 k Vender
17,066
-1,666
-9% -USD 89.2 k 0.17% 99
2015
Q1 		USD 970 k Vender
18,732
-1,576
-8% -USD 80.7 k 0.18% 97
2014
Q4 		USD 1.01 M Vender
20,308
-1,080
-5% -USD 54.9 k 0.26% 68
2014
Q3 		USD 1.12 M Vender
21,388
-7,545
-26% -USD 414 k 0.33% 59
2014
Q2 		USD 1.62 M Comprar
28,933
+17,133
+145% +USD 957 k 0.48% 48
2014
Q1 		USD 645 k Vender
11,800
-130
-1% -USD 6.99 k 0.21% 65
2013
Q4 		USD 650 k Comprar
+11,930
Nuevas +USD 633 k 0.21% 67

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 731 M 34.87% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en DWM: resumen de T3 2020

GW & Wade cerró por completo su posición en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en T3 2020, liquidando una posición de 5,794 acciones por un valor estimado de USD 257 k.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2017. Al cierre de T3 2020, 108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • GW & Wade reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International Equity Fund al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • GW & Wade vendió 5,794 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T3 2020, por un valor estimado de USD 257 k.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de GW & Wade en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.