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de Gradient Capital Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 573 k Mantener
2,523
– – 0.13% 99
2026
Q1 		USD 533 k Mantener
2,523
– – 0.14% 100
2025
Q4 		USD 535 k Vender
2,523
-67
-3% -USD 14 k 0.14% 103
2025
Q3 		USD 535 k Mantener
2,590
– – 0.14% 101
2025
Q2 		USD 506 k Mantener
2,590
– – 0.15% 100
2025
Q1 		USD 494 k Mantener
2,590
– – 0.16% 95
2024
Q4 		USD 494 k Vender
2,590
-169
-6% -USD 33.5 k 0.16% 93
2024
Q3 		USD 544 k Mantener
2,759
– – 0.18% 87
2024
Q2 		USD 502 k Mantener
2,759
– – 0.18% 89
2024
Q1 		USD 515 k Comprar
2,759
+66
+2% +USD 11.7 k 0.19% 89
2023
Q4 		USD 468 k Mantener
2,693
– – 0.18% 93
2023
Q3 		USD 414 k Mantener
2,693
– – 0.17% 94
2023
Q2 		USD 434 k Mantener
2,693
– – 0.17% 92
2023
Q1 		USD 409 k Mantener
2,693
– – 0.17% 92
2022
Q4 		USD 391 k Vender
2,693
-20
-0.7% -USD 2.86 k 0.18% 90
2022
Q3 		USD 349 k Mantener
2,713
– – 0.17% 93
2022
Q2 		USD 373 k Mantener
2,713
– – 0.18% 88
2022
Q1 		USD 422 k Mantener
2,713
– – 0.18% 88
2021
Q4 		USD 425 k Mantener
2,713
– – 0.18% 86
2021
Q3 		USD 395 k Mantener
2,713
– – 0.18% 88
2021
Q2 		USD 401 k Mantener
2,713
– – 0.19% 86
2021
Q1 		USD 383 k Mantener
2,713
– – 0.2% 86
2020
Q4 		USD 347 k Mantener
2,713
– – 0.2% 80
2020
Q3 		USD 305 k Mantener
2,713
– – 0.19% 83
2020
Q2 		USD 294 k Mantener
2,713
– – 0.2% 82
2020
Q1 		USD 261 k Mantener
2,713
– – 0.21% 81
2019
Q4 		USD 353 k Mantener
2,713
– – 0.25% 74
2019
Q3 		USD 323 k Mantener
2,713
– – 0.24% 73
2019
Q2 		USD 316 k Vender
2,713
-480
-15% -USD 55 k 0.24% 70
2019
Q1 		USD 360 k Mantener
3,193
– – 0.29% 67
2018
Q4 		USD 323 k Vender
3,193
-403
-11% -USD 44.1 k 0.28% 66
2018
Q3 		USD 417 k Mantener
3,596
– – 0.35% 58
2018
Q2 		USD 396 k Mantener
3,596
– – 0.37% 53
2018
Q1 		USD 393 k Mantener
3,596
– – 0.39% 50
2017
Q4 		USD 411 k Comprar
+3,596
Nuevas +USD 398 k 0.42% 46

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Gradient Capital Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 2,523 acciones por un valor de USD 573 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Gradient Capital Advisors tenía 2,523 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 573 k.
  • Gradient Capital Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.13% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T2 2026 y fue su posición número 99.
  • Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.