Gradient Capital Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Capital Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	572.872 $	Halten	2.523	–	–	0,13 %	99
2026 Q1	532.731 $	Halten	2.523	–	–	0,14 %	100
2025 Q4	535.053 $	Verkaufen	2.523 -67	-3 %	-14.041 $	0,14 %	103
2025 Q3	534.958 $	Halten	2.590	–	–	0,14 %	101
2025 Q2	506.174 $	Halten	2.590	–	–	0,15 %	100
2025 Q1	493.584 $	Halten	2.590	–	–	0,16 %	95
2024 Q4	494.311 $	Verkaufen	2.590 -169	-6 %	-33.520 $	0,16 %	93
2024 Q3	544.045 $	Halten	2.759	–	–	0,18 %	87
2024 Q2	502.145 $	Halten	2.759	–	–	0,18 %	89
2024 Q1	515.330 $	Kaufen	2.759 +66	+2 %	+11.731 $	0,19 %	89
2023 Q4	468.286 $	Halten	2.693	–	–	0,18 %	93
2023 Q3	414.291 $	Halten	2.693	–	–	0,17 %	94
2023 Q2	434.085 $	Halten	2.693	–	–	0,17 %	92
2023 Q1	408.690 $	Halten	2.693	–	–	0,17 %	92
2022 Q4	390.674 $	Verkaufen	2.693 -20	-0,7 %	-2.855 $	0,18 %	90
2022 Q3	349.000 $	Halten	2.713	–	–	0,17 %	93
2022 Q2	373.000 $	Halten	2.713	–	–	0,18 %	88
2022 Q1	422.000 $	Halten	2.713	–	–	0,18 %	88
2021 Q4	425.000 $	Halten	2.713	–	–	0,18 %	86
2021 Q3	395.000 $	Halten	2.713	–	–	0,18 %	88
2021 Q2	401.000 $	Halten	2.713	–	–	0,19 %	86
2021 Q1	383.000 $	Halten	2.713	–	–	0,2 %	86
2020 Q4	347.000 $	Halten	2.713	–	–	0,2 %	80
2020 Q3	305.000 $	Halten	2.713	–	–	0,19 %	83
2020 Q2	294.000 $	Halten	2.713	–	–	0,2 %	82
2020 Q1	261.000 $	Halten	2.713	–	–	0,21 %	81
2019 Q4	353.000 $	Halten	2.713	–	–	0,25 %	74
2019 Q3	323.000 $	Halten	2.713	–	–	0,24 %	73
2019 Q2	316.000 $	Verkaufen	2.713 -480	-15 %	-54.991 $	0,24 %	70
2019 Q1	360.000 $	Halten	3.193	–	–	0,29 %	67
2018 Q4	323.000 $	Verkaufen	3.193 -403	-11 %	-44.087 $	0,28 %	66
2018 Q3	417.000 $	Halten	3.596	–	–	0,35 %	58
2018 Q2	396.000 $	Halten	3.596	–	–	0,37 %	53
2018 Q1	393.000 $	Halten	3.596	–	–	0,39 %	50
2017 Q4	411.000 $	Kaufen	+3.596	Neu	+398.416 $	0,42 %	46

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Gradient Capital Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Gradient Capital Advisors hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 2.523 Aktien im Wert von 572.872 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gradient Capital Advisors 2.523 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 572.872 $.
Gradient Capital Advisors ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Gradient Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 99.
Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .