de Goldstein Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goldstein Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.71 M	Vender	78,989 -1,901	-2%	-USD 94.3 k	0.33%	39
2026 Q2	USD 3.9 M	Comprar	80,890 +647	+0.8%	+USD 30.8 k	0.36%	35
2026 Q1	USD 3.77 M	Vender	80,243 -467	-0.6%	-USD 22.4 k	0.42%	32
2025 Q4	USD 3.72 M	Vender	80,710 -2,093	-3%	-USD 96.1 k	0.42%	33
2025 Q3	USD 3.83 M	Vender	82,803 -4,991	-6%	-USD 228 k	0.47%	31
2025 Q2	USD 3.92 M	Vender	87,794 -2,718	-3%	-USD 120 k	0.53%	28
2025 Q1	USD 4.04 M	Vender	90,512 -92	-0.1%	-USD 4.09 k	0.59%	25
2024 Q4	USD 3.95 M	Vender	90,604 -195	-0.2%	-USD 8.82 k	0.57%	28
2024 Q3	USD 4.13 M	Vender	90,799 -1,169	-1%	-USD 50.7 k	0.63%	25
2024 Q2	USD 3.75 M	Comprar	91,968 +1,113	+1%	+USD 45.9 k	0.63%	26
2024 Q1	USD 3.84 M	Vender	90,855 -902	-1%	-USD 36.8 k	0.66%	27
2023 Q4	USD 3.72 M	Vender	91,757 -1,400	-2%	-USD 53.7 k	0.63%	25
2023 Q3	USD 3.48 M	Vender	93,157 -3,718	-4%	-USD 147 k	0.73%	25
2023 Q2	USD 3.88 M	Vender	96,875 -214	-0.2%	-USD 8.56 k	0.81%	23
2023 Q1	USD 3.9 M	Comprar	97,089 +1,427	+1%	+USD 57.2 k	0.86%	25
2022 Q4	USD 3.82 M	Comprar	+95,662	Nuevas	+USD 3.74 M	0.92%	22

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goldstein Advisors en FVD: resumen de T3 2026

Goldstein Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.3 k, y conservó 78,989 acciones valuadas en USD 3.71 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Goldstein Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.13 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Goldstein Advisors tenía 78,989 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 3.71 M.
Goldstein Advisors vendió 1,901 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 94.3 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.33% de la cartera de Goldstein Advisors en T3 2026 y fue su posición número 39.
Goldstein Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Goldstein Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.13 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Goldstein Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.