Global Financial Private Client
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de Global Financial Private Client Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Global Financial Private Client Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 502 k Vender
1,765
-79
-4% -USD 23.5 k 0.14% 160
2026
Q2 		USD 559 k Vender
1,844
-5
-0.3% -USD 1.43 k 0.15% 155
2026
Q1 		USD 484 k Comprar
1,849
+44
+2% +USD 11.9 k 0.16% 158
2025
Q4 		USD 466 k Mantener
1,805
– – 0.16% 150
2025
Q3 		USD 459 k Comprar
1,805
+76
+4% +USD 18.8 k 0.16% 153
2025
Q2 		USD 410 k Vender
1,729
-12
-0.7% -USD 2.68 k 0.15% 155
2025
Q1 		USD 386 k Comprar
1,741
+24
+1% +USD 5.73 k 0.15% 147
2024
Q4 		USD 413 k Comprar
1,717
+7
+0.4% +USD 1.72 k 0.15% 147
2024
Q3 		USD 406 k Mantener
1,710
– – 0.16% 143
2024
Q2 		USD 373 k Comprar
1,710
+9
+0.5% +USD 1.98 k 0.16% 144
2024
Q1 		USD 385 k Comprar
1,701
+22
+1% +USD 4.73 k 0.17% 139
2023
Q4 		USD 358 k Comprar
1,679
+1,217
+263% +USD 234 k 0.17% 140
2023
Q3 		USD 86.2 k Mantener
462
– – 0.04% 227
2023
Q2 		USD 92.2 k Vender
462
-46
-9% -USD 8.69 k 0.05% 227
2023
Q1 		USD 96.3 k Mantener
508
– – 0.05% 216
2022
Q4 		USD 93.2 k Vender
508
-31
-6% -USD 5.75 k 0.05% 206
2022
Q3 		USD 94.7 k Vender
539
-35
-6% -USD 6.61 k 0.05% 201
2022
Q2 		USD 103 k Vender
574
-11
-2% -USD 2.12 k 0.06% 186
2022
Q1 		USD 125 k Comprar
585
+123
+27% +USD 25.9 k 0.06% 173
2021
Q4 		USD 104 k Mantener
462
– – 0.05% 199
2021
Q3 		USD 103 k Mantener
462
– – 0.05% 179
2021
Q2 		USD 105 k Mantener
462
– – 0.06% 174
2021
Q1 		USD 100 k Vender
462
-9
-2% -USD 1.9 k 0.07% 150
2020
Q4 		USD 91.9 k Comprar
471
+83
+21% +USD 14.6 k 0.07% 140
2020
Q3 		USD 60.7 k Vender
388
-21
-5% -USD 3.23 k 0.05% 167
2020
Q2 		USD 59.4 k Vender
409
-4,188
-91% -USD 562 k 0.05% 189
2020
Q1 		USD 498 k Comprar
4,597
+22
+0.5% +USD 3.31 k 0.53% 45
2019
Q4 		USD 758 k Comprar
+4,575
Nuevas +USD 729 k 0.63% 36

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Global Financial Private Client en VB: resumen de T3 2026

Global Financial Private Client redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.5 k, y conservó 1,765 acciones valuadas en USD 502 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #160.

Global Financial Private Client reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 758 k en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Global Financial Private Client tenía 1,765 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 502 k.
  • Global Financial Private Client vendió 79 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.5 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Global Financial Private Client en T3 2026 y fue su posición número 160.
  • Global Financial Private Client reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Global Financial Private Client en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 758 k en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Global Financial Private Client correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.