de Gladstone Institutional Advisory Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gladstone Institutional Advisory Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-5,974	Cerradas	-USD 223 k	–	776
2025 Q1	USD 223 k	Vender	5,974 -16,166	-73%	-USD 633 k	0.01%	664
2024 Q4	USD 865 k	Vender	22,140 -5,712	-21%	-USD 227 k	0.04%	351
2024 Q3	USD 1.09 M	Vender	27,852 -56,662	-67%	-USD 2.13 M	0.05%	314
2024 Q2	USD 3.13 M	Vender	84,514 -68,679	-45%	-USD 2.47 M	0.16%	160
2024 Q1	USD 5.55 M	Vender	153,193 -63,587	-29%	-USD 2.2 M	0.3%	83
2023 Q4	USD 7.24 M	Comprar	216,780 +1,443	+0.7%	+USD 44.9 k	0.41%	58
2023 Q3	USD 6.43 M	Vender	215,337 -1,621	-0.7%	-USD 50.4 k	0.42%	54
2023 Q2	USD 6.73 M	Vender	216,958 -36,898	-15%	-USD 1.1 M	0.41%	57
2023 Q1	USD 7.49 M	Comprar	253,856 +14,547	+6%	+USD 420 k	0.48%	41
2022 Q4	USD 6.63 M	Comprar	239,309 +149,800	+167%	+USD 4.15 M	0.47%	44
2022 Q3	USD 2.28 M	Comprar	89,509 +27,392	+44%	+USD 776 k	0.18%	145
2022 Q2	USD 1.66 M	Comprar	62,117 +7,957	+15%	+USD 232 k	0.13%	179
2022 Q1	USD 1.76 M	Vender	54,160 -2,401	-4%	-USD 76.4 k	0.12%	202
2021 Q4	USD 1.95 M	Comprar	56,561 +8,269	+17%	+USD 277 k	0.15%	179
2021 Q3	USD 1.51 M	Comprar	+48,292	Nuevas	+USD 1.56 M	0.15%	180

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 51.2 mil M 35.59% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1505 M 28.71% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gladstone Institutional Advisory en CPTL: resumen de T2 2025

Gladstone Institutional Advisory cerró por completo su posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en T2 2025, liquidando una posición de 5,974 acciones por un valor estimado de USD 223 k.

Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en CPTL en T3 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.49 M en T1 2023. Al cierre de T2 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

Gladstone Institutional Advisory reportó que ya no tenía una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Gladstone Institutional Advisory vendió 5,974 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 223 k.
Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de Gladstone Institutional Advisory en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 7.49 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gladstone Institutional Advisory correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.