de GeoWealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.1 M	Comprar	46,634 +133	+0.3%	+USD 38.1 k	0.44%	37
2026 Q1	USD 12.2 M	Vender	46,501 -991	-2%	-USD 268 k	0.44%	35
2025 Q4	USD 12.3 M	Vender	47,492 -969	-2%	-USD 248 k	0.45%	33
2025 Q3	USD 12.3 M	Vender	48,461 -848	-2%	-USD 210 k	0.45%	35
2025 Q2	USD 11.7 M	Comprar	49,309 +8,167	+20%	+USD 1.82 M	0.46%	33
2025 Q1	USD 9.12 M	Vender	41,142 -14,097	-26%	-USD 3.37 M	0.37%	41
2024 Q4	USD 13.3 M	Comprar	55,239 +2,987	+6%	+USD 735 k	0.43%	45
2024 Q3	USD 12.4 M	Comprar	52,252 +14,943	+40%	+USD 3.4 M	0.44%	44
2024 Q2	USD 8.13 M	Comprar	37,309 +1,673	+5%	+USD 367 k	0.35%	42
2024 Q1	USD 8.15 M	Comprar	35,636 +35,365	+13,050%	+USD 7.61 M	0.32%	62
2023 Q4	USD 58 k	Comprar	271 +122	+82%	+USD 23.5 k	﹤0.01%	622
2023 Q3	USD 28 k	Mantener	149	–	–	﹤0.01%	420
2023 Q2	USD 30 k	Mantener	149	–	–	﹤0.01%	353
2023 Q1	USD 28 k	Mantener	149	–	–	﹤0.01%	304
2022 Q4	USD 27 k	Comprar	+149	Nuevas	+USD 27.6 k	﹤0.01%	301
2022 Q2	–	Vender	-6,118	Cerradas	-USD 1.3 M	–	397
2022 Q1	USD 1.3 M	Comprar	+6,118	Nuevas	+USD 1.29 M	0.11%	127
2021 Q4	–	Vender	-1,607	Cerradas	-USD 352 k	–	414
2021 Q3	USD 352 k	Comprar	+1,607	Nuevas	+USD 357 k	0.03%	251
2019 Q4	–	Vender	-37,688	Cerradas	-USD 5.8 M	–	212
2019 Q3	USD 5.8 M	Comprar	+37,688	Nuevas	+USD 5.84 M	1.3%	17

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en VB: resumen de T2 2026

GeoWealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 38.1 k y elevar la posición a 46,634 acciones con un valor de USD 14.1 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #37.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management tenía 46,634 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.1 M.
GeoWealth Management compró 133 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 38.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.44% de la cartera de GeoWealth Management en T2 2026 y fue su posición número 37.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.