de GeoWealth Management iShares MSCI USA ETF MLRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción MLRG Actividad de fondos de MLRG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,640	Cerradas	-USD 214 k	–	700
2023 Q3	USD 214 k	Comprar	+3,640	Nuevas	+USD 223 k	0.02%	278
2022 Q1	–	Vender	-21,583	Cerradas	-USD 1.43 M	–	409
2021 Q4	USD 1.43 M	Comprar	+21,583	Nuevas	+USD 1.4 M	0.12%	124

Otros fondos que tienen MLRG en su cartera

Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en MLRG: resumen de T4 2023

GeoWealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA ETF (MLRG) en T4 2023, liquidando una posición de 3,640 acciones por un valor estimado de USD 214 k.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en MLRG en T4 2021 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLRG.

GeoWealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
GeoWealth Management vendió 3,640 acciones de iShares MSCI USA ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 214 k.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de GeoWealth Management en iShares MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.