Geneos Wealth Management
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de Geneos Wealth Management Pacer WealthShield ETF PWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción PWS Actividad de fondos de PWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		– Vender
-741
Cerradas -USD 23 k – 2854
2021
Q3 		USD 23 k Vender
741
-1,139
-61% -USD 36.8 k ﹤0.01% 1852
2021
Q2 		USD 61 k Vender
1,880
-7,346
-80% -USD 238 k ﹤0.01% 1386
2021
Q1 		USD 295 k Mantener
9,226
– – 0.01% 806
2020
Q4 		USD 286 k Vender
9,226
-1,161
-11% -USD 31.8 k 0.01% 707
2020
Q3 		USD 259 k Mantener
10,387
– – 0.01% 600
2020
Q2 		USD 244 k Mantener
10,387
– – 0.01% 607
2020
Q1 		USD 249 k Mantener
10,387
– – 0.02% 549
2019
Q4 		USD 249 k Vender
10,387
-15,273
-60% -USD 356 k 0.01% 616
2019
Q3 		USD 587 k Comprar
25,660
+1,174
+5% +USD 27.9 k 0.04% 379
2019
Q2 		USD 593 k Comprar
24,486
+1,636
+7% +USD 39.9 k 0.04% 369
2019
Q1 		USD 553 k Comprar
22,850
+3,802
+20% +USD 91.5 k 0.04% 371
2018
Q4 		USD 459 k Comprar
19,048
+10,090
+113% +USD 247 k 0.03% 397
2018
Q3 		USD 239 k Comprar
8,958
+8,830
+6,898% +USD 234 k 0.02% 582
2018
Q2 		USD 3 k Comprar
+128
Nuevas +USD 3.29 k ﹤0.01% 2055

Otros fondos que tienen PWS en su cartera

F3Logic
F3Logic Burnsville, Minnesota AUM de USD 476 M 16.57% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina AUM de USD 654 M 26.48% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Financial Strategies Group
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi AUM de USD 148 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en PWS: resumen de T4 2021

Geneos Wealth Management cerró por completo su posición en Pacer WealthShield ETF (PWS) en T4 2021, liquidando una posición de 741 acciones por un valor estimado de USD 23 k.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en PWS en T2 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 593 k en T2 2019. Al cierre de T4 2021, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWS.

  • Geneos Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Pacer WealthShield ETF al cierre de T4 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Geneos Wealth Management vendió 741 acciones de Pacer WealthShield ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 23 k.
  • Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en Pacer WealthShield ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Geneos Wealth Management en Pacer WealthShield ETF alcanzó su máximo de USD 593 k en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2021, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Pacer WealthShield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T4 2021, presentado el 9 feb 2022.