de BFC Planning, Inc. Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFC Planning, Inc. Detalles de la acción CGSM Actividad de fondos de CGSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 154 k	Mantener	6,000	–	–	0.01%	1040
2026 Q2	USD 158 k	Mantener	6,000	–	–	0.01%	1028
2026 Q1	USD 158 k	Vender	6,000 -1,000	-14%	-USD 26.5 k	0.01%	955
2025 Q4	USD 184 k	Mantener	7,000	–	–	0.01%	895
2025 Q3	USD 185 k	Comprar	7,000 +2,000	+40%	+USD 52.5 k	0.01%	698
2025 Q2	USD 130 k	Mantener	5,000	–	–	0.01%	780
2025 Q1	USD 130 k	Mantener	5,000	–	–	0.01%	767
2024 Q4	USD 130 k	Mantener	5,000	–	–	0.01%	761
2024 Q3	USD 131 k	Comprar	+5,000	Nuevas	+USD 131 k	0.01%	770

Otros fondos que tienen CGSM en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7078 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFC Planning, Inc. en CGSM: resumen de T3 2026

BFC Planning, Inc. mantuvo sin cambios su posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) en T3 2026, con 6,000 acciones por un valor de USD 154 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1040.

BFC Planning, Inc. reportó por primera vez una posición en CGSM en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 185 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSM.

Al cierre de T3 2026, BFC Planning, Inc. tenía 6,000 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF con un valor de USD 154 k.
BFC Planning, Inc. mantuvo sin cambios su número de acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T3 2026.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representó 0.01% de la cartera de BFC Planning, Inc. en T3 2026 y fue su posición número 1040.
BFC Planning, Inc. reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de BFC Planning, Inc. en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 185 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BFC Planning, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.