BFC Planning, Inc.s Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BFC Planning, Inc. Aktiendetails zu CGSM Fondsaktivität für CGSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	158.310 $	Halten	6.000	–	–	0,01 %	1028
2026 Q1	157.680 $	Verkaufen	6.000 -1.000	-14 %	-26.499 $	0,01 %	955
2025 Q4	184.380 $	Halten	7.000	–	–	0,01 %	895
2025 Q3	184.520 $	Kaufen	7.000 +2.000	+40 %	+52.528 $	0,01 %	698
2025 Q2	130.400 $	Halten	5.000	–	–	0,01 %	780
2025 Q1	130.050 $	Halten	5.000	–	–	0,01 %	767
2024 Q4	129.850 $	Kaufen	+5.000	Neu	+130.694 $	0,01 %	761

Weitere Fonds mit CGSM im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSM-Position von BFC Planning, Inc.: Q2 2026 im Rückblick

BFC Planning, Inc. hielt seine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) im Q2 2026 mit 6.000 Aktien im Wert von 158.310 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1028.

BFC Planning, Inc. meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CGSM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 184.520 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 6.000 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 158.310 $.
BFC Planning, Inc. ließ seinen Bestand an Capital Group Short Duration Municipal Income ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von BFC Planning, Inc. aus und war dessen Position auf Rang 1028.
BFC Planning, Inc. meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von BFC Planning, Inc. in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 184.520 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Municipal Income ETF.

Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .