de FullCircle Wealth Congress SMid Growth ETF CSMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de FullCircle Wealth Detalles de la acción CSMD Actividad de fondos de CSMD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-33,752	Cerradas	-USD 1.03 M	–	250
2024 Q4	USD 1.03 M	Comprar	+33,752	Nuevas	+USD 1.03 M	0.42%	75

Otros fondos que tienen CSMD en su cartera

Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7231 M 27.68% Rendimiento estimado a 1 año

TownSquare Capital Provo, Utah AUM de USD 544 M 40.38% Rendimiento estimado a 1 año

MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM de USD 6055 M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Gibbs Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 762 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Clarendon Private Boston, Massachusetts AUM de USD 156 M 32.94% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FullCircle Wealth en CSMD: resumen de T1 2025

FullCircle Wealth cerró por completo su posición en Congress SMid Growth ETF (CSMD) en T1 2025, liquidando una posición de 33,752 acciones por un valor estimado de USD 1.03 M.

FullCircle Wealth reportó por primera vez una posición en CSMD en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 18 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSMD.

FullCircle Wealth reportó que ya no tenía una posición en Congress SMid Growth ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
FullCircle Wealth vendió 33,752 acciones de Congress SMid Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.03 M.
FullCircle Wealth reportó por primera vez una posición en Congress SMid Growth ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de FullCircle Wealth en Congress SMid Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 18 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Congress SMid Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 30 abr 2025.