FullCircle Wealths Congress SMid Growth ETF CSMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FullCircle Wealth Aktiendetails zu CSMD Fondsaktivität für CSMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-33.752	Geschlossen	-1,03 Mio. $	–	250
2024 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+33.752	Neu	+1,03 Mio. $	0,42 %	75

Weitere Fonds mit CSMD im Portfolio

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,23 Mrd. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,06 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWM

Gibbs Wealth Management Alpharetta, Georgia 762 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSMD-Position von FullCircle Wealth: Q1 2025 im Rückblick

FullCircle Wealth hat die Position in Congress SMid Growth ETF (CSMD) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 33.752 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,03 Mio. $.

FullCircle Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CSMD und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSMD.

FullCircle Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Congress SMid Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FullCircle Wealth verkaufte 33.752 Aktien von Congress SMid Growth ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
FullCircle Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Congress SMid Growth ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von FullCircle Wealth in Congress SMid Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Congress SMid Growth ETF.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q1 2025 am 30. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .