de FSC Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FSC Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-4,728	Cerradas	-USD 433 k	–	4
2026 Q1	USD 433 k	Vender	4,728 -55,887	-92%	-USD 5.22 M	8.26%	5
2025 Q4	USD 5.41 M	Vender	60,615 -62,827	-51%	-USD 5.71 M	8.77%	4
2025 Q3	USD 11.2 M	Vender	123,442 -127	-0.1%	-USD 10.9 k	6.44%	3
2025 Q2	USD 10.2 M	Comprar	123,569 +468	+0.4%	+USD 36.8 k	6.44%	4
2025 Q1	USD 9.43 M	Vender	123,101 -2,395	-2%	-USD 189 k	6.19%	5
2024 Q4	USD 9.8 M	Comprar	125,496 +90,018	+254%	+USD 7.1 M	6.29%	4
2024 Q3	USD 2.72 M	Vender	35,478 -75,680	-68%	-USD 5.56 M	1.95%	17
2024 Q2	USD 8.01 M	Vender	111,158 -1,656	-1%	-USD 119 k	5.91%	5
2024 Q1	USD 8.24 M	Vender	112,814 -3,160	-3%	-USD 226 k	5.8%	5
2023 Q4	USD 8.37 M	Vender	115,974 -3,172	-3%	-USD 215 k	6.13%	5
2023 Q3	USD 8.08 M	Comprar	119,146 +35,303	+42%	+USD 2.46 M	8.37%	4
2023 Q2	USD 5.86 M	Comprar	83,843 +83,505	+24,706%	+USD 5.61 M	5.27%	7
2023 Q1	USD 22.7 k	Comprar	338 +1	+0.3%	+USD 67	0.04%	88
2022 Q4	USD 21.7 k	Mantener	337	–	–	0.04%	81
2022 Q3	USD 21 k	Mantener	337	–	–	0.2%	77
2022 Q2	USD 22 k	Vender	337 -44,453	-99%	-USD 3.08 M	0.2%	78
2022 Q1	USD 3.45 M	Comprar	44,790 +44,375	+10,693%	+USD 3.4 M	3.27%	7
2021 Q4	USD 34 k	Comprar	+415	Nuevas	+USD 35.5 k	0.02%	87

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FSC Wealth Advisors en CWB: resumen de T2 2026

FSC Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T2 2026, liquidando una posición de 4,728 acciones por un valor estimado de USD 433 k.

FSC Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

FSC Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
FSC Wealth Advisors vendió 4,728 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 433 k.
FSC Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de FSC Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FSC Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.