de Foundations Investment Advisors Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Foundations Investment Advisors Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-114,488	Cerradas	-USD 1.95 M	–	608
2023 Q1	USD 1.95 M	Comprar	114,488 +8,201	+8%	+USD 143 k	0.07%	169
2022 Q4	USD 1.82 M	Comprar	106,287 +30,531	+40%	+USD 517 k	0.07%	139
2022 Q3	USD 1.27 M	Comprar	75,756 +18,866	+33%	+USD 333 k	0.06%	137
2022 Q2	USD 974 k	Comprar	56,890 +37,327	+191%	+USD 673 k	0.04%	149
2022 Q1	USD 365 k	Comprar	19,563 +5,744	+42%	+USD 111 k	0.01%	243
2021 Q4	USD 278 k	Comprar	13,819 +3,961	+40%	+USD 80.8 k	0.01%	292
2021 Q3	USD 203 k	Comprar	+9,858	Nuevas	+USD 205 k	0.01%	303
2020 Q3	–	Vender	-16,715	Cerradas	-USD 324 k	–	180
2020 Q2	USD 324 k	Comprar	+16,715	Nuevas	+USD 317 k	0.03%	134

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Foundations Investment Advisors en PREF: resumen de T2 2023

Foundations Investment Advisors cerró por completo su posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en T2 2023, liquidando una posición de 114,488 acciones por un valor estimado de USD 1.95 M.

Foundations Investment Advisors reportó por primera vez una posición en PREF en T2 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2023. Al cierre de T2 2023, 63 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

Foundations Investment Advisors reportó que ya no tenía una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Foundations Investment Advisors vendió 114,488 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.95 M.
Foundations Investment Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Foundations Investment Advisors en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2023, 63 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Foundations Investment Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 19 jul 2023.