Forza Wealth Management
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de Forza Wealth Management State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forza Wealth Management Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.65 M Vender
6,101
-20
-0.3% -USD 15.2 k 1.35% 18
2026
Q2 		USD 4.57 M Mantener
6,121
– – 1.4% 19
2026
Q1 		USD 3.98 M Vender
6,121
-47
-0.8% -USD 32 k 1.38% 21
2025
Q4 		USD 4.21 M Vender
6,168
-61
-1% -USD 41.2 k 1.52% 20
2025
Q3 		USD 4.15 M Comprar
6,229
+61
+1% +USD 39.1 k 1.59% 18
2025
Q2 		USD 3.81 M Mantener
6,168
– – 1.56% 19
2025
Q1 		USD 3.45 M Mantener
6,168
– – 1.55% 17
2024
Q4 		USD 3.61 M Mantener
6,168
– – 1.65% 15
2024
Q3 		USD 3.54 M Comprar
6,168
+412
+7% +USD 228 k 1.62% 12
2024
Q2 		USD 3.13 M Mantener
5,756
– – 1.62% 13
2024
Q1 		USD 3.01 M Mantener
5,756
– – 1.57% 14
2023
Q4 		USD 2.74 M Vender
5,756
-600
-9% -USD 267 k 1.51% 17
2023
Q3 		USD 2.72 M Mantener
6,356
– – 1.4% 19
2023
Q2 		USD 2.82 M Mantener
6,356
– – 1.42% 19
2023
Q1 		USD 2.6 M Comprar
6,356
+140
+2% +USD 55.9 k 1.34% 19
2022
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+6,216
Nuevas +USD 2.39 M 1.58% 18

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forza Wealth Management en SPY: resumen de T3 2026

Forza Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 0.33% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.2 k, y conservó 6,101 acciones valuadas en USD 4.65 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T3 2026, Forza Wealth Management tenía 6,101 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 4.65 M.
  • Forza Wealth Management vendió 20 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.2 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 1.35% de la cartera de Forza Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.