Forza Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,65 Mio. $	Verkaufen	6.101 -20	-0,3 %	-15.193 $	1,35 %	18
2026 Q2	4,57 Mio. $	Halten	6.121	–	–	1,4 %	19
2026 Q1	3,98 Mio. $	Verkaufen	6.121 -47	-0,8 %	-31.955 $	1,38 %	21
2025 Q4	4,21 Mio. $	Verkaufen	6.168 -61	-1 %	-41.229 $	1,52 %	20
2025 Q3	4,15 Mio. $	Kaufen	6.229 +61	+1 %	+39.103 $	1,59 %	18
2025 Q2	3,81 Mio. $	Halten	6.168	–	–	1,56 %	19
2025 Q1	3,45 Mio. $	Halten	6.168	–	–	1,55 %	17
2024 Q4	3,61 Mio. $	Halten	6.168	–	–	1,65 %	15
2024 Q3	3,54 Mio. $	Kaufen	6.168 +412	+7 %	+227.806 $	1,62 %	12
2024 Q2	3,13 Mio. $	Halten	5.756	–	–	1,62 %	13
2024 Q1	3,01 Mio. $	Halten	5.756	–	–	1,57 %	14
2023 Q4	2,74 Mio. $	Verkaufen	5.756 -600	-9 %	-267.275 $	1,51 %	17
2023 Q3	2,72 Mio. $	Halten	6.356	–	–	1,4 %	19
2023 Q2	2,82 Mio. $	Halten	6.356	–	–	1,42 %	19
2023 Q1	2,6 Mio. $	Kaufen	6.356 +140	+2 %	+55.857 $	1,34 %	19
2022 Q4	2,38 Mio. $	Kaufen	+6.216	Neu	+2,39 Mio. $	1,58 %	18

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 0,33 %, verkaufte schätzungsweise 15.193 $ und hielt danach 6.101 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 6.101 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 4,65 Mio. $.
Forza Wealth Management verkaufte 20 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.193 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 1,35 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .