Forza Wealth Management
icono de PSX

de Forza Wealth Management Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forza Wealth Management Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 936 k Comprar
3,665
+335
+10% +USD 76.5 k 0.27% 80
2026
Q2 		USD 563 k Mantener
3,330
– – 0.17% 117
2026
Q1 		USD 607 k Comprar
3,330
+163
+5% +USD 25.5 k 0.21% 114
2025
Q4 		USD 409 k Comprar
3,167
+493
+18% +USD 66.4 k 0.15% 135
2025
Q3 		USD 364 k Comprar
2,674
+191
+8% +USD 24.5 k 0.14% 144
2025
Q2 		USD 296 k Comprar
2,483
+248
+11% +USD 27.8 k 0.12% 157
2025
Q1 		USD 276 k Comprar
2,235
+50
+2% +USD 6.16 k 0.12% 155
2024
Q4 		USD 249 k Comprar
2,185
+221
+11% +USD 28.1 k 0.11% 165
2024
Q3 		USD 258 k Comprar
+1,964
Nuevas +USD 265 k 0.12% 160

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Acadian Asset Management
Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 85.7 mil M 51.02% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 179 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forza Wealth Management en PSX: resumen de T3 2026

Forza Wealth Management aumentó su participación en Phillips 66 (PSX) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 76.5 k y elevar la posición a 3,665 acciones con un valor de USD 936 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en PSX en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

  • Al cierre de T3 2026, Forza Wealth Management tenía 3,665 acciones de Phillips 66 con un valor de USD 936 k.
  • Forza Wealth Management compró 335 acciones de Phillips 66 en T3 2026, por un monto estimado de USD 76.5 k.
  • Phillips 66 representó 0.27% de la cartera de Forza Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 80.
  • Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.