Forza Wealth Managements Phillips 66 PSX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu PSX Fondsaktivität für PSX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	935.711 $	Kaufen	3.665 +335	+10 %	+76.527 $	0,27 %	80
2026 Q2	562.937 $	Halten	3.330	–	–	0,17 %	117
2026 Q1	606.659 $	Kaufen	3.330 +163	+5 %	+25.542 $	0,21 %	114
2025 Q4	408.670 $	Kaufen	3.167 +493	+18 %	+66.356 $	0,15 %	135
2025 Q3	363.717 $	Kaufen	2.674 +191	+8 %	+24.470 $	0,14 %	144
2025 Q2	296.222 $	Kaufen	2.483 +248	+11 %	+27.783 $	0,12 %	157
2025 Q1	275.978 $	Kaufen	2.235 +50	+2 %	+6.162 $	0,12 %	155
2024 Q4	248.937 $	Kaufen	2.185 +221	+11 %	+28.114 $	0,11 %	165
2024 Q3	258.168 $	Kaufen	+1.964	Neu	+265.188 $	0,12 %	160

Weitere Fonds mit PSX im Portfolio

AHT

Amanah Holdings Trust London 1,79 Mrd. $ AUM 618,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia 3,24 Mrd. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Artemis Investment Management Edinburgh, United Kingdom 11,5 Mrd. $ AUM 61,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSX-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Phillips 66 (PSX) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.527 $ und erhöhte die Position damit auf 3.665 Aktien im Wert von 935.711 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in PSX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 725 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 3.665 Aktien von Phillips 66 im Wert von 935.711 $.
Forza Wealth Management kaufte im Q3 2026 335 Aktien von Phillips 66 im geschätzten Wert von 76.527 $.
Phillips 66 machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 80.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Phillips 66 und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 725 von Wall St. Rank erfasste Fonds Phillips 66.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .