Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.22 M Comprar
19,871
+2,690
+16% +USD 163 k 0.02% 206
2026
Q2 		USD 912 k Comprar
17,181
+2,900
+20% +USD 166 k 0.02% 228
2026
Q1 		USD 875 k Vender
14,281
-402
-3% -USD 21.6 k 0.02% 225
2025
Q4 		USD 656 k Comprar
14,683
+1
+0% +USD 45 0.01% 252
2025
Q3 		USD 656 k Comprar
14,682
+340
+2% +USD 14.9 k 0.01% 250
2025
Q2 		USD 608 k Comprar
14,342
+34
+0.2% +USD 1.42 k 0.01% 253
2025
Q1 		USD 669 k Comprar
14,308
+266
+2% +USD 12 k 0.02% 241
2024
Q4 		USD 601 k Comprar
14,042
+228
+2% +USD 10.4 k 0.01% 287
2024
Q3 		USD 606 k Vender
13,814
-390
-3% -USD 17.4 k 0.01% 289
2024
Q2 		USD 647 k Mantener
14,204
– – 0.02% 252
2024
Q1 		USD 670 k Vender
14,204
-2,006
-12% -USD 86.2 k 0.02% 252
2023
Q4 		USD 680 k Comprar
16,210
+676
+4% +USD 28.9 k 0.02% 245
2023
Q3 		USD 702 k Comprar
15,534
+480
+3% +USD 21 k 0.02% 229
2023
Q2 		USD 611 k Comprar
15,054
+148
+1% +USD 6.03 k 0.02% 261
2023
Q1 		USD 617 k Comprar
14,906
+364
+3% +USD 15.6 k 0.02% 239
2022
Q4 		USD 636 k Vender
14,542
-1,740
-11% -USD 75.7 k 0.02% 232
2022
Q3 		USD 586 k Vender
16,282
-376
-2% -USD 14.2 k 0.02% 244
2022
Q2 		USD 596 k Comprar
16,658
+412
+3% +USD 16.5 k 0.02% 230
2022
Q1 		USD 621 k Comprar
+16,246
Nuevas +USD 563 k 0.03% 174
2021
Q2 		– Vender
-16,334
Cerradas -USD 401 k – 278
2021
Q1 		USD 401 k Comprar
16,334
+2,324
+17% +USD 53.6 k 0.02% 191
2020
Q4 		USD 265 k Comprar
+14,010
Nuevas +USD 241 k 0.01% 306

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Saudi Central Bank
Saudi Central Bank Riyadh, Saudi Arabia AUM de USD 9935 M 48.69% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Migdal Insurance & Financial Holdings
Migdal Insurance & Financial Holdings Petach Tikva, Israel AUM de USD 16.3 mil M 54.64% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en XLE: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 163 k y elevar la posición a 19,871 acciones con un valor de USD 1.22 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #206.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,864 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 19,871 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.22 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors compró 2,690 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 163 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.02% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 206.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,864 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.