Forvis Mazars Wealth Advisorss State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	19.871 +2.690	+16 %	+163.058 $	0,02 %	206
2026 Q2	912.483 $	Kaufen	17.181 +2.900	+20 %	+165.813 $	0,02 %	228
2026 Q1	874.855 $	Verkaufen	14.281 -402	-3 %	-21.564 $	0,02 %	225
2025 Q4	656.477 $	Kaufen	14.683 +1	+0 %	+45 $	0,01 %	252
2025 Q3	655.845 $	Kaufen	14.682 +340	+2 %	+14.886 $	0,01 %	250
2025 Q2	608.173 $	Kaufen	14.342 +34	+0,2 %	+1.416 $	0,01 %	253
2025 Q1	668.542 $	Kaufen	14.308 +266	+2 %	+11.993 $	0,02 %	241
2024 Q4	601.417 $	Kaufen	14.042 +228	+2 %	+10.362 $	0,01 %	287
2024 Q3	606.435 $	Verkaufen	13.814 -390	-3 %	-17.433 $	0,01 %	289
2024 Q2	647.348 $	Halten	14.204	–	–	0,02 %	252
2024 Q1	670.500 $	Verkaufen	14.204 -2.006	-12 %	-86.166 $	0,02 %	252
2023 Q4	679.523 $	Kaufen	16.210 +676	+4 %	+28.905 $	0,02 %	245
2023 Q3	702.019 $	Kaufen	15.534 +480	+3 %	+21.002 $	0,02 %	229
2023 Q2	610.967 $	Kaufen	15.054 +148	+1 %	+6.028 $	0,02 %	261
2023 Q1	617.332 $	Kaufen	14.906 +364	+3 %	+15.563 $	0,02 %	239
2022 Q4	635.994 $	Verkaufen	14.542 -1.740	-11 %	-75.744 $	0,02 %	232
2022 Q3	586.000 $	Verkaufen	16.282 -376	-2 %	-14.220 $	0,02 %	244
2022 Q2	596.000 $	Kaufen	16.658 +412	+3 %	+16.530 $	0,02 %	230
2022 Q1	621.000 $	Kaufen	+16.246	Neu	+562.685 $	0,03 %	174
2021 Q2	–	Verkaufen	-16.334	Geschlossen	-401.000 $	–	278
2021 Q1	401.000 $	Kaufen	16.334 +2.324	+17 %	+53.612 $	0,02 %	191
2020 Q4	265.000 $	Kaufen	+14.010	Neu	+241.430 $	0,01 %	306

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel 15,5 Mrd. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Briaud Financial Planning College Station, Texas 453 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,36 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 163.058 $ und erhöhte die Position damit auf 19.871 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #206.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 19.871 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,22 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 2.690 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im geschätzten Wert von 163.058 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 206.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .