de Forum Private Client Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 297 k	Vender	981 -12	-1%	-USD 3.44 k	0.09%	69
2026 Q1	USD 260 k	Vender	993 -242	-20%	-USD 65.5 k	0.09%	71
2025 Q4	USD 318 k	Vender	1,235 -93	-7%	-USD 23.8 k	0.11%	65
2025 Q3	USD 338 k	Vender	1,328 -71	-5%	-USD 17.6 k	0.12%	61
2025 Q2	USD 331 k	Vender	1,399 -27	-2%	-USD 6.02 k	0.13%	60
2025 Q1	USD 316 k	Vender	1,426 -75	-5%	-USD 17.9 k	0.14%	60
2024 Q4	USD 361 k	Vender	1,501 -14	-0.9%	-USD 3.44 k	0.16%	53
2024 Q3	USD 359 k	Vender	1,515 -82	-5%	-USD 18.6 k	0.16%	54
2024 Q2	USD 348 k	Vender	1,597 -355	-18%	-USD 78 k	0.17%	53
2024 Q1	USD 446 k	Vender	1,952 -150	-7%	-USD 32.3 k	0.22%	48
2023 Q4	USD 448 k	Comprar	+2,102	Nuevas	+USD 405 k	0.23%	46
2023 Q3	–	Vender	-2,294	Cerradas	-USD 456 k	–	59
2023 Q2	USD 456 k	Vender	2,294 -73	-3%	-USD 13.8 k	0.26%	47
2023 Q1	USD 449 k	Vender	2,367 -298	-11%	-USD 57.8 k	0.28%	47
2022 Q4	USD 489 k	Comprar	2,665 +1	+0%	+USD 185	0.34%	43
2022 Q3	USD 455 k	Mantener	2,664	–	–	0.34%	44
2022 Q2	USD 469 k	Comprar	2,664 +114	+4%	+USD 22 k	0.34%	44
2022 Q1	USD 542 k	Comprar	+2,550	Nuevas	+USD 537 k	0.42%	42

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en VB: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.44 k, y conservó 981 acciones valuadas en USD 297 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 542 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 981 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 297 k.
Forum Private Client Group vendió 12 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.44 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 69.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Forum Private Client Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 542 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.