Forum Private Client Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	297.209 $	Verkaufen	981 -12	-1 %	-3.439 $	0,09 %	69
2026 Q1	259.956 $	Verkaufen	993 -242	-20 %	-65.490 $	0,09 %	71
2025 Q4	318.439 $	Verkaufen	1.235 -93	-7 %	-23.825 $	0,11 %	65
2025 Q3	337.557 $	Verkaufen	1.328 -71	-5 %	-17.608 $	0,12 %	61
2025 Q2	331.417 $	Verkaufen	1.399 -27	-2 %	-6.023 $	0,13 %	60
2025 Q1	316.105 $	Verkaufen	1.426 -75	-5 %	-17.911 $	0,14 %	60
2024 Q4	360.540 $	Verkaufen	1.501 -14	-0,9 %	-3.445 $	0,16 %	53
2024 Q3	359.255 $	Verkaufen	1.515 -82	-5 %	-18.632 $	0,16 %	54
2024 Q2	348.101 $	Verkaufen	1.597 -355	-18 %	-77.958 $	0,17 %	53
2024 Q1	446.093 $	Verkaufen	1.952 -150	-7 %	-32.266 $	0,22 %	48
2023 Q4	448.313 $	Kaufen	+2.102	Neu	+405.004 $	0,23 %	46
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.294	Geschlossen	-456.154 $	–	59
2023 Q2	456.154 $	Verkaufen	2.294 -73	-3 %	-13.795 $	0,26 %	47
2023 Q1	448.732 $	Verkaufen	2.367 -298	-11 %	-57.792 $	0,28 %	47
2022 Q4	489.118 $	Kaufen	2.665 +1	+0 %	+185 $	0,34 %	43
2022 Q3	455.000 $	Halten	2.664	–	–	0,34 %	44
2022 Q2	469.000 $	Kaufen	2.664 +114	+4 %	+22.014 $	0,34 %	44
2022 Q1	542.000 $	Kaufen	+2.550	Neu	+536.797 $	0,42 %	42

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 3.439 $ und hielt danach 981 Aktien im Wert von 297.209 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 542.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 981 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 297.209 $.
Forum Private Client Group verkaufte 12 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.439 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 69.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 542.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .