de Forum Private Client Group iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.7 M	Vender	17,574 -785	-4%	-USD 74.5 k	0.5%	28
2026 Q1	USD 1.7 M	Vender	18,359 -1,478	-7%	-USD 140 k	0.57%	25
2025 Q4	USD 1.87 M	Vender	19,837 -454	-2%	-USD 42.8 k	0.64%	24
2025 Q3	USD 1.93 M	Vender	20,291 -358	-2%	-USD 33.5 k	0.69%	24
2025 Q2	USD 1.94 M	Vender	20,649 -1,127	-5%	-USD 104 k	0.75%	24
2025 Q1	USD 2.04 M	Vender	21,776 -890	-4%	-USD 81.9 k	0.89%	24
2024 Q4	USD 2.01 M	Vender	22,666 -2,468	-10%	-USD 226 k	0.9%	24
2024 Q3	USD 2.29 M	Vender	25,134 -3,990	-14%	-USD 352 k	1.02%	24
2024 Q2	USD 2.45 M	Vender	29,124 -6,823	-19%	-USD 562 k	1.16%	21
2024 Q1	USD 3 M	Vender	35,947 -9,233	-20%	-USD 745 k	1.45%	21
2023 Q4	USD 3.53 M	Comprar	+45,180	Nuevas	+USD 3.37 M	1.84%	17
2023 Q3	–	Vender	-84,936	Cerradas	-USD 6.31 M	–	58
2023 Q2	USD 6.31 M	Vender	84,936 -16,648	-16%	-USD 1.22 M	3.62%	11
2023 Q1	USD 7.39 M	Vender	101,584 -10,650	-9%	-USD 765 k	4.67%	6
2022 Q4	USD 8.09 M	Vender	112,234 -4,027	-3%	-USD 287 k	5.59%	4
2022 Q3	USD 7.68 M	Vender	116,261 -3,424	-3%	-USD 247 k	5.75%	5
2022 Q2	USD 8.4 M	Comprar	119,685 +11,500	+11%	+USD 842 k	6.11%	4
2022 Q1	USD 8.39 M	Comprar	+108,185	Nuevas	+USD 8.19 M	6.52%	4

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en USMV: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 4.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 74.5 k, y conservó 17,574 acciones valuadas en USD 1.7 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.4 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 17,574 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 1.7 M.
Forum Private Client Group vendió 785 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 74.5 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.5% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 28.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Forum Private Client Group en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.4 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.