Forum Private Client Groups iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	17.574 -785	-4 %	-74.499 $	0,5 %	28
2026 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	18.359 -1.478	-7 %	-140.374 $	0,57 %	25
2025 Q4	1,87 Mio. $	Verkaufen	19.837 -454	-2 %	-42.767 $	0,64 %	24
2025 Q3	1,93 Mio. $	Verkaufen	20.291 -358	-2 %	-33.531 $	0,69 %	24
2025 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	20.649 -1.127	-5 %	-103.698 $	0,75 %	24
2025 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	21.776 -890	-4 %	-81.903 $	0,89 %	24
2024 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	22.666 -2.468	-10 %	-226.409 $	0,9 %	24
2024 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	25.134 -3.990	-14 %	-351.763 $	1,02 %	24
2024 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	29.124 -6.823	-19 %	-562.217 $	1,16 %	21
2024 Q1	3 Mio. $	Verkaufen	35.947 -9.233	-20 %	-744.982 $	1,45 %	21
2023 Q4	3,53 Mio. $	Kaufen	+45.180	Neu	+3,37 Mio. $	1,84 %	17
2023 Q3	–	Verkaufen	-84.936	Geschlossen	-6,31 Mio. $	–	58
2023 Q2	6,31 Mio. $	Verkaufen	84.936 -16.648	-16 %	-1,22 Mio. $	3,62 %	11
2023 Q1	7,39 Mio. $	Verkaufen	101.584 -10.650	-9 %	-765.431 $	4,67 %	6
2022 Q4	8,09 Mio. $	Verkaufen	112.234 -4.027	-3 %	-286.567 $	5,59 %	4
2022 Q3	7,68 Mio. $	Verkaufen	116.261 -3.424	-3 %	-246.867 $	5,75 %	5
2022 Q2	8,4 Mio. $	Kaufen	119.685 +11.500	+11 %	+841.875 $	6,11 %	4
2022 Q1	8,39 Mio. $	Kaufen	+108.185	Neu	+8,19 Mio. $	6,52 %	4

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 74.499 $ und hielt danach 17.574 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 8,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 17.574 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Forum Private Client Group verkaufte 785 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 74.499 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 28.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2022 mit 8,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .